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汇市周评美日欧故事不断汇市精彩纷呈

发布时间:2019-02-27 22:03:39 编辑:笔名

【汇市周评】美日欧故事不断 汇市精彩纷呈

--4月12日当周,日元汇率贬值至4年新低,令市场唏嘘一片,然而,日元兑美元终究未能突破100关口,反招致美国有关竞相贬值的警告,促使日元自低点强劲反弹。美联储会议纪要亦引起市场波澜,内部决策者有关提前缩减或结束QE的争论持续。同时,在3月非农报告意外糟糕后,美国经济数据开始呈疲软态势,这暗示美联储的宽松政策将延续,令美元承压下滑。美元指数亦测试82.00关口。转向欧洲,欧元集团会议通过塞浦路斯百亿欧元纾困案,但该国总统却暗示需要更多金援,这可能为后续危机埋下伏笔。欧元升势能否延续,引发投资者质疑。

截止本周五(4月12日)纽约收盘,美元指数收于82.14,盘中触及一个月低点82.05,非美货币均温和收高;欧元/美元收于1.3107,盘中上演过山车行情,汇价自1.3110附近下跌至1.3035后反弹,终收于1.31上方;英镑/美元收于1.5339,周初汇价一度突破1.5400关口。澳元/美元收于1.05101,汇价盘中触及1.0478低点。美元/日元跌破99.00关口,盘中触及98.08,收于98.34。国际现货金暴跌近80美元,盘中探至2011年7月低点1482.72美元,收于1485.76美元。

本周汇市概述

美国敦促日本避免汇率竞贬 日元喜从天降

美国财政部周五(4月12日)警告日本不要故意让货币贬值以获得贸易优势。这是日本安倍政府上台来,美国首次向日本就日元贬值问题发出警告。

美国财政部昨天在向国会递交一年两度的汇率政策报告中,将矛头对准美国亚洲贸易伙伴。华盛顿下周将举办一系列高层级国际会议,包括二十国集团(G20)财长及央行行长会议、世界央行和国际货币基金组织(IMF)春季会议。

美国财政部令人意外地将矛头对准日本,质疑日本政府促进通货再膨胀、让日元汇率大幅贬值至2009年5月以来新低的措施。

报告指出,日本总体经济振兴措施在短期内能够支持经济增长,但无法取代结构性改革,结构性改革才能提高产能和维持成长趋势。美国财政部敦促日本继续努力利用国内工具达成国内各项目标,避免货币竞相贬值、将汇率当成竞争工具。

法国兴业银行(Societe Generale)全球策略师Kit Juckes表示,这是对日本央行示警。大家仍支持日本对抗通缩,但美国不乐见日元进一步大幅贬值。

近,美国还表态支持日本的政策。Juckes称,美国多年来不断呼吁日本力抗通缩,因此怎么会对日本不表支持。不过,如今日元汇率跌得太猛太快,美国财政部也随之改口。

美国经济出现疲软迹象 QE政策难改变

美国近数月经济表现强劲,一度令投资者惊喜不已。但随着3月非农就业报告令人大跌眼镜,其他数据亦表现不乐观。这可能印证美联储三剑客即伯南克、耶伦和杜德利对经济复苏的疑虑。即便美联储内部多位委员嚷着缩减QE或年底结束QE,但疲软数据可能会令他们再次闭嘴。美元本轮涨势亦受到威胁。

随着就业趋缓,美国3月零售销售意外出现9个月来降幅,显示今年季度末民间消费立足不稳。数据显示,3月零售销售衰退0.4%,创去年6月以来降幅,2月增长1%的表现不再。消费者立足仍有些不稳。目前没有年初经济回暖可持续下去的更多迹象。

此外,美国4月消费者信心降至9个月低点,主要因民众对经济前景感到更加悲观。汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数初值,从前月的78.6下滑至72.3。

纽约多伦多道明证券美国公司(TD Securities USA LLC)美国利率研究部总监穆雷恩(Millan Mulraine)表示,若信心持续低迷,我认为未来几个月可能会影响消费。薪资税的回马枪效应,正开始影响到消费支出活动和消费者信心。

与此同时,美国3月生产者物价指数(PPI)下滑0.6%,创下去年5月以来降幅,2月PPI攀升0.7%。在寻求提振增长与降低失业的考虑下,通胀风险变小给予美联储(Fed)官员继续以空前速度购买资产的空间。

IHS环球透视公司(IHS Inc.)首席经济学家贝拉维希(Nariman Behravesh)表示,通胀不是问题,至少再一年可能也将不会是难题。美联储不担心通胀,他们对此觉得理所当然。

鲁比尼全球经济公司(Roubini Global Economics)的研究总监Christian Menegatti曾表示,以逐步结束QE来说,我们谈的是2014年,我们得等更到更久之后才会升息大有可能等到2015年,甚至可能是年底。

Menegatti称,恶魔就藏在细节里,美联储不会只看失业率,照惯例美联储会看就业市场,判断其数据改善是来自工作人力减少还是真的就业机会增加。

欧元集团通过百亿纾困案 塞国总统暗示不够

欧元区财长周五(4月12日)正式通过对塞浦路斯100亿欧元纾困方案。欧盟委员会称,将妥善运用欧盟救助基金来协助塞国经济重回增长。不过,塞国总统却暗示还需要更多金援。

欧元区财长周五在都柏林会议上通过塞国纾困案后,德国和芬兰在内的欧元区国家可在国会寻求支持,已令这项与塞国当局的贷款协议能在4月24日以前签署。

3年期纾困中的笔贷款将于5月中旬交给塞浦路斯,其中90亿欧元由欧元区出,10亿欧元由国际货币基金组织(IMF)出。欧元区贷款平均到期日是15年,长的是20年。

不过,此前据《法新社》(AFP)报导,赛国实际所需纾困规模达230亿欧元,较原先预估的175亿欧元高出55亿欧元。在昨日的欧元区财长会议上,塞国总统阿纳斯塔西亚迪斯(Nicos Anastasiades)亦暗示要求更多金援。

阿纳斯塔西亚迪斯表示,他将致函欧洲理事会常任主席范龙佩(Herman Van Rompuy),向欧盟当局争取符合该国需求的额外援助。一名政府官员称,这代表他将寻求把纾困方案规模提高到100亿欧元以上。

阿纳斯塔西亚迪斯曾向表示,致欧盟当局的信函将提到,鉴于我们正面临经济危机和强制措施带来的关键时刻,欧盟对塞浦路斯的政策立场有必要改变,并提供额外援助。

此外,《法新社》还报导,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)称,卖出黄金储备筹集资金自救是塞浦路斯选项之一。

针对塞浦路斯金援金额是否必须比上月在布鲁塞尔同意的多出60亿欧元的质疑,欧元集团主席、荷兰财政大臣迪塞布罗姆(Jeroen Dijsselbloem)予以驳斥。他指出,这项计划不会改变,塞浦路斯重整国内两大银行之际,将有能力填补其它资金缺口。

迪塞布罗姆拒绝评论塞浦路斯是否需要出售黄金储备,以做为接受纾困的条件。他说,一旦塞浦路斯纾困计划备忘录达成协议,细节将公诸于世。

下周汇市前瞻

展望下周,全球金融市场将迎来诸多关键风险事件。澳洲联储及英国央行将公布会议纪要;加拿大央行将公布利率决议。糟糕非农报告过后,美国褐皮书将出炉。同时,G20财长及央行行长会议在华盛顿拉开序幕。此外,全球主要经济体将公布一系列关键经济数据,其中包括中国一季度GDP,英国就业报告,英国、欧元区、美国及加拿大3月通胀数据,以及美联储、欧洲央行等重要官员讲话。上述关键风险事件料对下周市场带来更多交投线索。

澳洲联储将在下周二公布4月2日货币政策会议纪要,此次会议中,澳洲联储维持基准利率3.0%不变,并重申若有必要,通胀前景仍有承受进一步宽松的能力。

英国央行将在下周三公布4月4日货币政策会议纪要,此次会议上,英银维持基准利率0.5%及3750亿英镑资产购买规模不变。英国央行3月会议纪要显示,支持扩大量化宽松的委员数量依然为3位,并未增加。

加拿大央行将在下周三公布利率决议,市场普遍预计加央行将维持基准利率1.0%不变,投资者重点关注加央行货币政策决议。此前,加央行在升息立场上出现软化,促使加元汇率持续承压。

美联储将在北京时间下周四凌晨2点公布褐皮书,届时该报告将对美联储所属的12个辖区的就业、房地产等经济状况作出评估。同时,该份报告也将对未来美联储货币政策起着一定影响。

二十国集团(G20)财长及央行行长将于下周四在华盛顿举行,预计全球汇率及债务问题仍是本次G20财经首长会议的主要议题。同时,G20财长会议将检视自2月以来的重申坚决抵制竞相贬值货币的情况。不过,预计本次会议不会直接对日本政策提出批评。

此外,全球主要经济体将公布一系列关键财经数据,包括GDP、通胀、贸易帐、就业报告等。同时,美联储、欧洲央行、日本央行及瑞士央行等官员将发表讲话。同时,IMF拉加德将发表讲话。

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