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深度分析有線電視面臨的危機

发布时间:2019-05-03 10:04:04 编辑:笔名

摘要:不論國內外,廣電付費電視行業的危機實際上就是終端的危機。本文從互聯與廣電終端規模比較進行分析,總結出廣電終端受私有黑盒技術阻礙,與互聯的融合受阻,并建議吸取移動互聯初期產業巨頭們封閉發展的教訓。揭示廣電絡需要統一技術標準,盡快與互聯融會。

前言:

不论国内外,广电付费电视行业的危机实际上就是终端的危机。本文从互联与广电终端规模比较进行分析,总结出广电终端受私有黑盒技术阻碍,与互联的融会受阻,并建议吸取移动互联初期产业巨头们封闭发展的教训。揭示广电络需要统一技术标准,尽快与互联融合。

终端规模已处于弱势

11月27日,IDC(International Data Corporation)发布了一份报告,在该报告中IDC表示2013年的全球智能市场仍然非常繁荣,虽然2013年还没有结束,但根据IDC的预计今年一年全球智能出货量将会超过10亿台。

IDC预计智能价格会持续下降

10亿这个数字相比2012年全球智能出货量整整增长39.3%,这样的增长速度对已经趋于饱和的智能市场来说是非常惊人的,原因是智能价格大幅下降,见上图。

据另一家研究机构NPD DisplaySearch 预期,2017年全球智慧型出货量将到达18亿支,占据全部出货量的82%,而该渗透率数字在2013年三季为55%。而从2012年开始投入使用的Full HD萤幕预计将成为智慧型的主流规格,Quad-HD (也就是2560x1440解析度)的智慧型萤幕将于2014年问世,预计将在2017占据16%的智慧型出货量。

研调机构Canalys报告指出,2014年平板计算机出货量将达2亿8,511万台,更重要的是,平板将占据全球所有终端PC(包括桌机、笔记本、平板)50%的出货量,换句话说,平板将取代笔记本成为名副其实的「个人计算机」。苹果在2010年推出iPad后,掀起运算产品大革命,今年平板出货量就会超越笔记本,明年甚至会追平笔记本加笔记本的规模,平板大量问世仅短短3年,就打败发展超过30年的PC,显见这一波产业的剧变程度。

全球市场调研机构Gartner预估,2013年时平板电视出货量可达约2.25亿台,智能电视的出货量可逾1亿台,渗透率达50%。并且,随着智能电视的渗透率愈来愈高,2016年有望超过8成。当、平板分辨率上升到1080P以后,同样的技术平台也可以用于电视机,于是智能电视的技术更新换代也随之加快。

中国IPTV机顶盒用户在2013年底将超过3000万。2013年智能络机顶盒开始起量,全年将超过1000万大关,业内预计2014年将超过3000万,并由双核逐步向4核H.265解码的超高清发展。仅仅这两种机顶盒在2014年将可能分流有线电视用户万。

表:按装备类型划分的全球设备出货量(以千部为单位.数据来源:Gartner)

Gartner:2013年个人电脑、平板、整体销量达24亿(不包含电视机及IPTV、OTT机顶盒)

如果包含智能电视,2013年能够用于看络视频的终端数量超过25亿。中国市场占有量大约1/4,即2013年能够看络视频终端的销量合计6.25亿台。

与之相比,即使政府大力推动,中国数字有线电视经过了10年的发展才达到1.6亿,机顶盒在2013年出货约0.26亿(全部是非智能机顶盒,超过一半是标清机顶盒)。至2013年底,经过了接近5年的发展,保有量才达到2500万台(数据来自研究)。2013年OTT机顶盒销量约1000万台,与有线高清机顶盒数量相当,有线高清销量不佳,说明有线高清市场需求其实不旺盛,面临来自IPTV及络电视的分流。

从2013年出货数量上,有线电视机顶盒的出货量仅占络视频终端数量的4%,说明广电有线面临异常严峻的竞争压力。

所以,有线电视面临的危机将是终端危机,能支持有线电视业务的终端愈来愈少,失去了终端就等于失去了市场,失去了生存的根本。如果这种趋势继续下去,有线电视衰落恐怕难以避免。因此,需要审视有线电视的终端战略。

私有黑盒技术阻碍终端技术进步

有线电视发展的障碍主要源自于私有封闭的CAS技术。

传统的有线电视运营有显著的区域化经营特点,机顶盒终端不需要跨区域使用,对终端的标准化、通用化水平要求较低,对私有封闭技术所导致的弊端不敏感,所以有线电视终端都是定制的。当有线电视还处于垄断地位的时候,私有封闭技术的弊端并不会造成影响。所以,有线电视发展的基础离不开定制机顶盒。

与之相比,互联电视终端可谓多种多样——智能、平板、个人电脑等等。当4G LTE络开始大规模普及时,几近所有的手持式设备都可用于看络电视,甚至是超高清直播电视;本来应该与有线电视关系密切的智能电视,只能作为互联 TV终端,而不是有线电视终端。

这个时候,私有封闭CAS技术给有线电视带来的问题就开始显现了,能够支持有线电视业务的终端数量越来越少。

现在连一个小小的都可以显示1080P视频图像,更不用说其它屏幕更大的智能设备屏幕了。目前市面上屏幕越来越大,能观看络电视成为其重要的卖点之一,1080P屏的大有普及之势。随着带宽的拓展、4G络的运营以及便利的WiFi,能看高清视频的将加速分流有线电视用户,同时联的高清智能机顶盒及智能电视机的飞速发展,在H.265和络带宽改善的情况下,将致使有线电视的高清优势将逐步丧失。

大屏幕的电视分辨率现已与小屏幕的一样,若不尽快向更高清晰度发展,将必定被淘汰,因此,各大电视机厂家纷纷推出超高清电视,可以预见,2014年一定是超高清起步之年。所以,美国2014CES还没开始,就吹来超高清之风。其主办方CEA(美国电子消费协会)的新会议日程显示,CES2014将展示超高清技术领域的进展,并成为万众瞩目的焦点。CEA预计,美国2014年超高清出货量将比2013年增长8倍。

[NextPage] “面板价格下降、平板电视大屏化、UHD技术更趋成熟,这都将使得明年的平板电视产业发生重大变化。”2013中国音视频产业技术与应用趋势论坛上,奥维咨询(AVC)零售事业部助理总裁刘闯如此表示, 预计2014年UHD电视销量将达到783万台,占比达到17%;得益于众多上游的供应,55英寸UHD产品占比将超过30%。

超高清电视必定连接互联, 4G LTE络可以承载超高清电视直播,这将促进超高清电视的发展。美国有线电视实验室CableLabs执行副总裁兼首席运营官Christopher Lammers先生在ICTC2013上就“4G LTE无线对有线电视行业的威逼”与中国同行进行了交换,认为4G将成为有线电视的竞争对手。

超高清电视是电视的未来,一旦与互联融合,其发展速度会超出想象。然而,中国有线电视到现在高清还没有普及,甚至还没有开启终端的智能化战略,在封闭的技术体系阻碍下,有线电视与互联技术的融合困难,很难顾及长远。

有线电视产业与互联的融合受阻

2006年,以PC互联为代表,英特尔、惠普、戴尔,欲进入有线电视终端市场,但因为有线电视采用的高度封闭的加密技术而遭到谢绝,有线电视产业错失了一次与互联融会的机会。7年过去了,互联已经发展到了移动互联时期,而且互联上的绝大部分数据都是视频数据,各种互联终端都已变成了互联电视终端,并以超乎电视运营商想象的速度高速发展。此次有线电视产业将不能再错失机会,否则会面临巨大的危机。

韩国是世界上互联宽带宽的国家之一,朴槿惠政府推动络中立、平台中立及终端中立,保障产业各关键环节的中立性。由于形成产业关键环节的中立性是市场化发展的大势所趋,也是信息通信技术生态链构成的基本原则。智利于2010年7月成为全球个颁布络中立法的国家。荷兰紧随其后,在欧盟国家中率先通过了络中立的法律,这部新电信法在荷兰参议院获得了一致通过。而美国FCC制定的《络中立条例》仅因运营商从商业利益出发认为“FCC没有此项立法权限” 而被起诉要求废除该条例,但 “络中立”反对者尚无实质理由。

如果出于政治或信息安全考虑,在络中立上的阻力较多,但终端的中立,对信息产业发展历史及信息产业链的繁荣会起到决定性作用。

以PC为终端的PC互联时代之所以成功,是由于PC作为互联终端的中立。人们购买PC并不倾向于连接某个运营商的络,每台PC硬件都是标准化的,可以运行不同的操作系统,不同档次的硬件承载不同体验的运用。更重要的是,这些PC的销售完全是市场化行为,通过产品创新,以满足用户不同的需求,促使用户自愿购买,进而完成终端的升级换代,创新贯穿于整个产业的的各个环节。

这个中立首先是硬件平台的中立和开放,前期以CPU为中心的硬件系统的竞争是很激烈的,“摩尔定律”就是这种竞争的写照,这是信息产业发展的原动力。不论Windows操作系统、苹果的MacOS,还是Linux操作系统,都可以在标准的PC硬件上运行,操作系统的生存依靠满足用户需求以及生态系统的市场竞争,反过来又增进CPU硬件的快速提升。PC产业起飞的基础是30年前IBM公布的PC软硬件之间的驱动接口标准BIOS。正是PC行业这种终端的中立和标准化,才使得PC以及以PC为终端的互联产业高速发展了30年之久,促使人类进入信息时代。

吸取移动互联初期巨头们的教训

为了增强对终端产业链的控制,2008年诺基亚收购了操作系统Symbian平台,使得Symbian平台失去了中立性,次年摩托罗拉、三星、LG、索尼爱立信终止研发Symbian平台 转向Android,Symbian几年后在开放中立的Android平台竞争下失败。诺基亚担心不能控制产业链,拒不采用Android,曾经的霸主市值几年内蒸发千亿欧元,低价卖给微软。即使创新力很强的苹果,因为封闭的生态系统,在经过了几年的高速发展以后,市场份额也在大幅下降。PC互联时代的霸主之一——微软,同样在移动互联时代被边缘化。即使对于的巨头,在越来越开放的移动互联时代,通过控制终端来控制产业链的目标越来越难以达成。

当终端向智能化方向发展后,有线电视将不可避免地与移动互联产业融合,再通过控制终端的方式控制市场,从中长期发展角度来看已不可行。控制终端,即使的大公司也曾经受挫,对技术实力有限、区域运营的有线电视公司将更难做到这一点。

有线电视在区域垄断经营时期,养成了通过控制终端来控制用户体验的思维习惯。但随着市场体制的深化改革,互联电视及IPTV的不断竞争,借助无处不在的智能终端,有线电视的垄断正在被打破。由于内容的局限性,DVB功能已经不是用户看电视的必选,在深化市场经济体制的大背景下,国家也会鼓励竞争。因此,广电有线通过控制终端控制一切的垄断思维需要尽快调整,需要借助互联产业的技术进步和创新,在中立的终端平台上结合广电的广播优势,利用尽量多的终端,满足用户不断提高的需求,面对市场竞争,改良服务质量。

总结:

PC互联时代,因为络和PC终端的中立,造就了PC互联的辉煌。很长一段时间,区域化的广电有线通过“络+终端”锁定对用户的服务,这类模式在新一代络视听产业发展形势下,正在被瓦解。通过统一技术标准,促使络和终端的中立和开放,将服务扩大到更多的人群,实施市场化发展,应该是广电有线下一步发展的方向。

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